Invite a los compañeros que necesiten trabajar con los mismos proveedores, parcelas, análisis y presentaciones. Se incorporan a su organización de plotvera y usan su plan, sin suscripciones separadas.
Paso 1: compruebe las plazas
Abra Settings y busque Team. El contador incluye personas activas e invitaciones pendientes. Free y Trader incluyen 1 plaza, Pro incluye 2 y Business ofrece plazas ilimitadas. Solo Pro y Business permiten añadir compañeros.
Reserve las plazas para compañeros o consultores que necesiten los registros internos. Los proveedores que solo envían datos de parcelas deben usar el proceso de recopilación de proveedores y no necesitan una plaza.
Paso 2: envíe la invitación
Escriba en Teammate email la dirección exacta que la persona usará para iniciar sesión o registrarse y seleccione Invite teammate. El enlace seguro solo funciona con la dirección invitada. La invitación pendiente reserva una plaza hasta que se acepta o revoca.
Paso 3: incorpórese a la organización
El compañero abre el enlace, inicia sesión o se registra con la dirección invitada y selecciona Join organisation. La cuenta pasa a su organización y accede a los registros compartidos. Una cuenta que sea propietaria de otro espacio con compañeros debe transferir primero esa propiedad.
Gestione el acceso
Solo el propietario de la organización puede invitar o eliminar compañeros. Use Revoke para una invitación sin usar y Remove cuando un miembro ya no necesite acceso. Al eliminarlo se libera la plaza, pero se conservan los registros de cumplimiento de la organización.
Evite problemas de acceso habituales
- Correo incorrecto: revoque la invitación y reenvíela a la dirección de la cuenta. Reenviar el mensaje no cambia la identidad invitada.
- Plan completo: revoque una invitación antigua, elimine a un antiguo miembro o amplíe el plan antes de volver a invitar.
- Traspaso pendiente: reasigne los análisis o presentaciones sin terminar antes de eliminar a un compañero.
Reparta después el trabajo con el recorrido de la primera DDS, la guía de recopilación de parcelas de proveedores y la guía de conservación de registros.