Convide os colegas que precisam de trabalhar com os mesmos fornecedores, parcelas, rastreios e submissões. Eles aderem à sua organização plotvera e usam o respetivo plano, sem subscrições separadas.
Passo 1: verifique os lugares
Abra Settings e localize Team. O contador inclui pessoas ativas e convites pendentes. Free e Trader incluem 1 lugar, Pro inclui 2 e Business oferece lugares ilimitados. Só Pro e Business permitem adicionar colegas.
Reserve lugares para colegas ou consultores que precisem dos registos internos. Os fornecedores que apenas enviam dados de parcelas devem usar o fluxo de recolha de fornecedores e não precisam de lugar.
Passo 2: envie o convite
Introduza em Teammate email o endereço exato que a pessoa utilizará para iniciar sessão ou registar-se e selecione Invite teammate. A ligação segura só funciona com o endereço convidado. O convite pendente reserva um lugar até ser aceite ou revogado.
Passo 3: adira à organização
O colega abre a ligação, inicia sessão ou regista-se com o endereço convidado e seleciona Join organisation. A conta passa para a sua organização e acede aos registos partilhados. Uma conta proprietária de outro espaço com colegas tem de transferir primeiro essa propriedade.
Faça a gestão do acesso
Só o proprietário da organização pode convidar ou remover colegas. Use Revoke para um convite não utilizado e Remove quando um membro já não precisar de acesso. A remoção liberta o lugar, mas mantém os registos de conformidade da organização.
Evite problemas de acesso comuns
- E-mail errado: revogue o convite e reenvie-o para o endereço da conta. Reencaminhar a mensagem não altera a identidade convidada.
- Plano completo: revogue um convite antigo, remova um ex-membro ou atualize o plano antes de voltar a convidar.
- Transição em aberto: reatribua as análises ou submissões inacabadas antes de remover um colega.
Distribua depois o trabalho com o guia da primeira DDS, o guia de recolha de parcelas dos fornecedores e o guia de conservação de registos.