Laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein, die mit denselben Lieferanten, Parzellen, Screenings und Einreichungen arbeiten müssen. Sie treten Ihrer bestehenden plotvera-Organisation bei und nutzen deren Tarif, ein separates Abonnement ist nicht erforderlich.
Schritt 1: Plätze prüfen
Öffnen Sie Settings und suchen Sie Team. Der Zähler umfasst aktive Personen und ausstehende Einladungen. Free und Trader enthalten 1 Platz, Pro enthält 2 und Business unbegrenzt viele. Nur mit Pro und Business können Sie Teammitglieder hinzufügen.
Reservieren Sie Plätze für Kolleginnen, Kollegen oder Beratungen, die interne Unterlagen benötigen. Lieferanten, die nur Parzellendaten übermitteln, sollten die Lieferantenerfassung nutzen und brauchen keinen Platz.
Schritt 2: Einladung senden
Tragen Sie unter Teammate email genau die Adresse ein, die die Person zur Anmeldung oder Registrierung verwendet. Wählen Sie dann Invite teammate. Der sichere Link funktioniert nur mit der eingeladenen Adresse. Die ausstehende Einladung reserviert einen Platz, bis sie angenommen oder widerrufen wird.
Schritt 3: Organisation beitreten
Das Teammitglied öffnet den Link, meldet sich mit der eingeladenen Adresse an oder registriert sich und wählt dann Join organisation. Dadurch wechselt das Konto in Ihre Organisation und erhält Zugriff auf deren gemeinsame Unterlagen. Wer einen anderen Arbeitsbereich mit Teammitgliedern besitzt, muss dessen Inhaberschaft zuerst übertragen.
Zugang verwalten
Nur der Inhaber der Organisation kann Teammitglieder einladen oder entfernen. Verwenden Sie Revoke für eine ungenutzte Einladung und Remove, wenn ein Mitglied keinen Zugang mehr benötigt. Beim Entfernen wird der Platz frei, die Compliance-Unterlagen der Organisation bleiben erhalten.
Häufige Zugangsprobleme vermeiden
- Falsche E-Mail-Adresse: Widerrufen Sie die Einladung und senden Sie sie an die Konto-Adresse. Eine Weiterleitung ändert die eingeladene Identität nicht.
- Voller Tarif: Widerrufen Sie eine alte Einladung, entfernen Sie ein ehemaliges Mitglied oder führen Sie vor der nächsten Einladung ein Upgrade durch.
- Offene Übergabe: Weisen Sie unfertige Prüfungen oder Einreichungen neu zu, bevor Sie ein Teammitglied entfernen.
Verteilen Sie die Arbeit anschließend mit der Anleitung zur ersten DDS, dem Leitfaden zur Parzellenerfassung bei Lieferanten und dem Leitfaden zur Aufbewahrung von Nachweisen.